الأهلي السعودي يخطط لإصدار أدوات دين بالدولار

أعلن البنك الأهلي السعودي، أحد أكبر البنوك في المملكة، عن نيته إصدار أدوات دين من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل المقوّمة باليورو. وأوضح البنك أن الإصدار سيتم عبر شركة ذات غرض خاص وسيُطرح على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها.

يأتي هذا التوجه في إطار سعي البنك لتعزيز رأس المال من الشريحة الثانية، دعمًا لأهدافه المالية والاستراتيجية العامة. ولم يُحدّد البنك بعد القيمة الإجمالية للإصدار أو شروط الطرح، مشيرًا إلى أنها ستتحدد لاحقًا بحسب ظروف السوق العالمية والمحلية.

في سياق متصل، عيّن البنك مجموعة من كبرى المؤسسات المالية العالمية والإقليمية لإدارة عملية الطرح المحتمل، من بينها بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس، وHSBC، وJ.P. Morgan، إلى جانب شركة الأهلي المالية، ما يعكس أهمية الإصدار وتوقعات قوية بإقبال المستثمرين عليه.

وأشار البنك إلى أن الطرح يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وأن الإعلان الحالي لا يُعد دعوة أو عرضًا للاستثمار، بل هو إشعار مبدئي بخصوص النية في الإصدار، على أن يتم إعلان أي تطورات جوهرية مستقبلًا حسب الأنظمة.

وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من تحركات أوسع للبنوك السعودية لتنويع مصادر التمويل وتلبية متطلبات رأس المال، لا سيما في ظل توجه الأسواق نحو أدوات الدين المقومة بالدولار، التي تلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص في الأسواق الخليجية ذات التصنيف الائتماني القوي.